Makler będzie zobowiązany dostosować produkt do profilu klienta
W ciągu najbliższych sześciu miesięcy klienci biur maklerskich i banków, kupujący produkty inwestycyjne, dostaną do wypełnienia specjalne ankiety sprawdzające stan ich wiedzy o usługach finansowych i najchętniej wybieranych sposobach inwestowania.
Jutro wchodzi w życie ponad 20 rozporządzeń ministra finansów implementujących do naszego prawa unijną dyrektywę MIFID, określającą zasady oferowania klientom produktów inwestycyjnych. Od tej daty biura maklerskie i banki (nazywane firmami inwestycyjnymi) mają sześć miesięcy na wdrożenie odpowiednich procedur, które mają zapewnić lepsze dopasowanie oferowanych produktów inwestycyjnych do klientów.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Skorzystaj z PROMOCJI NA PIERWSZY MIESIĄC.
Zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich treści:
wyjaśnień ekspertów, raportów i pogłębionych analiz oraz narzędzi dla specjalistów.
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.