Asseco sprzedaje swoje akcje po 50 zł

Oferta warszawskiej giełdy i lidera polskiego sektora IT rusza w tym samym momencie. W poniedziałek giełda rozpoczyna zapisy na akcje oferowane w transzy dla inwestorów indywidualnych. Dwa dni później ruszy handel prawami poboru do akcji z nowej emisji Asseco. Będzie można nimi obracać do 27 października. Tego samego dnia kończą się zapisy na walory GPW wśród drobnych graczy.

Taka konkurencja już raz Asseco nie wyszła na zdrowie. Spółka została wiosną zmuszona do obniżenia ceny minimalnej sprzedawanych wówczas akcji z 60 do 54 zł. Analitycy jako główne przyczyny wymieniali bliskość czasową jej oferty i debiutu największego na polskim rynku ubezpieczyciela - PZU. Według nich tym razem ten negatywny dla spółki z Rzeszowa scenariusz się nie powtórzy.

- Asseco nie powinno mieć problemów ze sprzedażą swoich akcji, szczególnie że są one oferowane po bardzo atrakcyjnej cenie. To na pewno przyciągnie inwestorów - uważa Piotr Grzybowski, analityk DI BRE Banku. Walory spółki zostały wycenione na 50 zł. Ta informacja spowodowała w środę spadek ceny akcji Asseco o ponad 3 proc., do nieco ponad 51 zł. I to podczas sesji, na której WIG20 bił tegoroczne rekordy.

Oprócz ceny innym gwarantem emisji Asseco ma być zainteresowanie instytucji. Adam Góral, prezes spółki, mówi, że możliwością zakupu akcji interesują się inwestorzy instytucjonalni. Chodzi także o tych, którzy nie są obecnie akcjonariuszami firmy. Według niego zainteresowanie jest tak duże, że instytucje mogłyby objąć całą nową emisję. Jednak tak się nie stanie, bo spółka dała dotychczasowym udziałowcom prawo poboru.

Prezes zachęcał wczoraj inwestorów do kupna akcji dobrymi wynikami za trzeci kwartał. Jego zdaniem mają być one lepsze od oczekiwań analityków. - Jestem ogromnie z nich zadowolony. Tym bardziej że w naszych wynikach nie ma żadnych wydarzeń jednorazowych - podkreślił Adam Góral.

Z emisji akcji Asseco planuje pozyskać ok. 200 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup spółki Formula Systems. Za ponad 50 proc. jej akcji Asseco ma zapłacić 145 mln dolarów. Dotychczasowy właściciel - fundusz Emblaze - planuje 22 listopada zatwierdzić transakcję. Dzień później ma odbyć się debiut nowych akcji polskiej firmy.

W 2009 roku Formula wypracowała prawie 470 mln dolarów przychodów i miała 19 mln dolarów zysku netto. Natomiast w pierwszej połowie tego roku Asseco Poland miało 205,4 mln zł zysku netto wobec 176,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach na poziomie 1,45 mln zł wobec 1,41 mld zł.

mariusz.gawrychowski@infor.pl