Euroobligacje z ratingiem

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service nadała obligacjom PKO BP o wartości 500 mln euro rating na poziomie A2 z perspektywą negatywną. Tak oceniane są papiery o stosunkowo niskim ryzyku. Termin zapadalności obligacji przypada na styczeń 2019 r.

W połowie stycznia PKO BP podał, że popyt na te papiery niemal 4-krotnie przewyższył zakładany poziom. Inwestorzy złożyli blisko 200 zapisów, z czego 86 proc. inwestorzy europejscy, ponad 7 proc. z Ameryki Północnej, a ponad 3 proc. inwestorzy azjatyccy. Największy udział w emisji, ponad 41 proc., mieli doradcy inwestycyjni, 17 proc. wyniósł udział funduszy inwestycyjnych, ponad 10 proc. towarzystw ubezpieczeniowych, a banków ok. 9 proc.

Pieniądze pozyskane z emisji mają być dla banku długoterminowym źródłem finansowania w walutach obcych. Wcześniej PKO BP wyemitował cztery transze takich papierów: w 2010 r. na 800 mln euro, w 2011 r. na 250 mln franków szwajcarskich, a w 2012 r. na 50 mln euro i 500 mln franków szwajcarskich. Przed dwoma laty PKO BP, jako pierwszy bank pochodzący z Polski, przeprowadził emisję obligacji na rynku amerykańskim. Była ona warta 1 mld dol.

MK