Oferta publiczna Fleet Holdings rozpoczęta
Właściciel Masterlease, lidera polskiego rynku zarządzania flotami samochodowymi - grupa Fleet Holdings - rozpoczyna marsz na GPW. Opublikował prospekt emisyjny i zaczął przyjmować zapisy na akcję.
Ponieważ holding jest podmiotem prawa luksemburskiego, to jego prospekt został wcześniej zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu. Natomiast wczoraj został zaakceptowany przez polski nadzór finansowy.
- Konstrukcja oferty przewiduje, że budowanie księgi popytu ruszyło w dniu opublikowania prospektu i potrwa do 27 lipca. Tego dnia przewidujemy ustalenie ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży - informuje Jerzy Kobyliński, prezes Fleet Holdings. Ponad 80 proc. akcji ma zostać sprzedanych instytucjom.
Maksymalna cena emisyjna wynosi 48 zł za akcję. Grupa na pewno zaoferuje inwestorom do 1,8 mln sztuk akcji już istniejących. Dodatkowo może wyemitować do 600 tys. akcji nowych. Ostateczną decyzję zarząd podejmie, jak będzie już znana cena emisyjna. Gdyby została ona ustalona na poziomie ceny maksymalnej, to ze sprzedaży akcji już istniejących holding pozyskałby ponad 80 mln zł. Natomiast akcje nowe dałyby mu blisko 30 mln zł wpływów. Nowi akcjonariusze mają objąć maksymalnie 19 proc. udziałów w spółce. Pozyskane środki grupa chce przeznaczyć na wejście na rynki innych państw naszego regionu.
W 2010 roku Fleet Holding miał 457 mln zł przychodów oraz 13 mln zł straty netto. Natomiast sam Masterlease miał na koniec ubiegłego roku 15-proc. udział w rynku najmu aut. Dysponuje flotą 23 tys. samochodów o wartości ok. 1 mld zł.
Mariusz Gawrychowski
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu