Miliardowa emisja PKO BP

PKO BP wyemitował dziesięcioletnie obligacje na kwotę miliarda dolarów. Rentowność wyniosła 4,6 proc. Okazała się o 1,25 pkt proc. wyższa od dochodowości polskich papierów skarbowych o podobnym terminie wykupu.

Spośród ponad 200 zapisów, które inwestorzy złożyli na papiery PKO BP, 45 proc. przypadało na inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, 32 proc. z Wielkiej Brytanii, a 14 proc z Europy kontynentalnej.

PKO BP poprzez sprzedaż obligacji za granicą chce uzyskać dostęp do stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w różnych walutach. Już przed dwoma laty wyemitował 5-letnie papiery o wartości 800 mln euro. W czerwcu ub.r. bank sprzedał papiery za 250 mln franków szwajcarskich, także o 5-letniej zapadalności, a rok później wyemitował papiery o wartości 500 mln franków. Była to kwotowo największa emisja dla podmiotu z Europy Środkowo-Wschodniej. Licząc po dzisiejszym kursie złotego, bank sprzedał papiery denominowane w euro, dolarach i frankach za łącznie ponad 9 mld zł.

- Dzięki tej i poprzednim emisjom obligacji już ponad połowa portfela hipotek denominowanych w walutach obcych w PKO Banku Polskim jest finansowana z długoterminowych źródeł - mówi Jakub Papierski, wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.

46 mld zł wynosi rynkowa wartość PKO BP

14,7 proc. zyskał od początku roku kurs akcji banku

Małgorzata Kwiatkowska

malgorzata.kwiatkowska@infor.pl