Wielka piątka udzieliła finansowania na prawie 11,5 mld zł

W ubiegłym roku wartość polskiego rynku leasingu wyniosła ponad 35 mld zł, a w tym przekroczy już 40 mld zł. To sprawia, że najwięksi gracze tego rynku udzielają finansowania na poziomie ponad 2 mld zł. By firmy mogły dalej dynamicznie się rozwijać, muszą mieć łatwy dostęp do kapitału.

- Finansowanie rozwoju z przychodów uzyskiwanych z dotychczas podpisanych umów leasingowych staje się coraz większym wyzwaniem. Jest w stanie zapewnić firmie przetrwanie, ale już nie stały rozwój. Stąd to dążenie firm do umacniania współpracy z bankami, które udzielają w takiej sytuacji finansowania jak zwykle, tyle tylko, że nie w formule kredytowej, lecz leasingowej - komentuje Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Firmy leasingowe działające niezależnie muszą natomiast borykać się z ryzykiem, niepozyskania na czas finansowania od zewnętrznych podmiotów. Kryzys w tej branży wciąż jest odczuwalny, a wraz z nim ograniczenia w dostępnie do zewnętrznego kapitału.

Zachodni model działania

Dlatego polski rynek leasingowy będzie powoli upodabniał się do zachodniego, na którym współpraca firm leasingowych z bankami jest bardzo zaawansowana.

- Zachodni rynek od razu przybrał taki model działania. Bank wydawał klientowi promesę na finansowanie jego inwestycji, z którą udawał się do firmy leasingowej, by ta pomogła mu zakupić wybrane przez niego produkty na korzystniejszych warunkach. W tej chwili na Zachodzie widać poluzowanie tej współpracy. Firmy leasingowe dostrzegły bowiem nowe obszary, w których mogłyby zaistnieć, a którymi banki nie do końca są zainteresowane. Dlatego wielu klientów chcą obsługiwać na własne ryzyko - komentuje Andrzej Sugajski.

Ale nie tylko to zachęca polskie firmy leasingowe do współpracy z bankami. Kolejnym powodem jest sektor MSP, uważany za bardzo perspektywiczny przez branżę, jeśli chodzi o napływ nowych klientów i umów. A ten planuje nowe inwestycje, do tego dobrze ocenia swoją sytuację. A dowodem na to jest badanie "Skaner MSP", czyli diagnoza kondycji i nastrojów mikro, małych i średnich firm, prowadzone cyklicznie, co kwartał przez instytut badawczy Keralla Research. Według niego w III kwartale nastąpił wzrost dobrych ocen kondycji firmy (27,2 vs 22,2 proc.) i stabilizacja poziomu opinii negatywnych (23,5 vs 23 proc. w poprzednim badaniu) przy spadku w segmencie "bez zmian" (49 vs 54,2 proc.). Jeśli chodzi o sposób finansowania nowych inwestycji, to nadal w większości, bo 55,5 proc. kapitału, ma pochodzić z zysku. Jednak najważniejszym źródłem zewnętrznego finansowania inwestycji dla przedsiębiorców MSP nadal pozostaje leasing. Co czwarty przedsiębiorca (25,3 proc.) potwierdza, że leasing na pewno będzie brany pod uwagę przy realizacji planów zakupu środków trwałych. Ponad 43 proc. badanych chce w ten sposób pokryć więcej niż 50 proc. kosztów inwestycji zaplanowanych na IV kwartał tego roku.

Małe i średnie firmy charakteryzują się jednak tym, że niechętnie zmieniają instytucje finansowe. Trwają przy tych, z którymi związały się przy uruchamianiu działalności. Oczekują jednak dostępu do pełnego zakresu usług w jednym miejscu, do tego z realizacją ich na wysokim poziomie i z gwarancją jakości.

Nie bez znaczenia jest to, że firmy leasingowe, które współpracują z bankami, mają tańszy dostęp do kapitału, ale też lepszy dostęp do klientów. Przy ich zdobywaniu korzystają bowiem z własnych oddziałów, ale i struktury należącej do instytucji, z którą współpracują.

Są w stanie budować przewagę konkurencyjną, opracowując wspólnie produkty. - Naszą przewagą jest realizowanie wspólnej strategii sprzedaży, efektywne zarządzanie nią, łączenie produktów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować leasing w pakiecie z rachunkiem bez dokumentów finansowych, zaproponować atrakcyjne limity zaangażowania czy udogodnienia cenowe dla naszych klientów. Na przykład klient kredytowy nie płaci prowizji i ma niższe koszty zawarcia transakcji leasingowej - tłumaczy Michał Męclewski, dyrektor departamentu klientów detalicznych w ING Lease. - Proponujemy też naszym klientom możliwość złożenia wniosku o leasing z poziomu bankowości internetowej - dodaje.

Liderzy powiązani z bankiem

O tym, że współpraca z bankiem się opłaca, świadczyć mogą wyniki największych spółek leasingowych, zrzeszonych z Związku Polskiego Leasingu. W czołówce największych podmiotów tej branży niezmienne utrzymują się te, które są powiązane z instytucjami finansowymi. Tak jak w latach ubiegłych i w tym roku liderem pozostaje Europejski Fundusz Leasingowy. Od stycznia do września firma zwiększyła wartość sfinansowanych aktywów o prawie 22 proc., do blisko 2,7 mld zł. Jeśli chodzi o liczbę aktywów, to EFL udzielił ich w leasing w sumie 31,3 tys., co plasuje go pod tym względem już na drugiej pozycji. Pierwsza należy do Raiffeisen Leasing Polska, firmy, która udzieliła w leasing ponad 32,1 tys. środków, czyli niemal dwa razy tyle co przed rokiem, co dawało jej wówczas drugie miejsce w rynku. Pod względem wartości udzielonych w leasing aktywów firma, z wynikiem na poziomie prawie 3,4 mld zł, utrzymała drugą lokatę.

Motorem wzrostu zarówno pierwszej jak i drugiej firmy są przede wszystkim pojazdy, a te w tym roku cieszą się szczególnie dużym powodzeniem. Największy popyt na nie był oczywiście w I kwartale roku. Wówczas koniunkturę napędziły auta z kratką.

Ale EFL stawia także na nowe sektory, w tym zwłaszcza IT, w którym leasing, zdaniem branży, ma ogromne perspektywy. Przedsiębiorcy za jego pośrednictwem chcą finansować zakup już nie tylko sprzętu komputerowego, ale sieciowego, mobilnego oraz serwery. Od początku roku EFL sfinansował inwestycje polskich przedsiębiorstw w sektorze IT w wysokości blisko 60 mln zł.

- Z blisko 14-proc. udziałem oraz 30-proc. dynamiką w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku jesteśmy liderem tego sektora - mówi Arkadiusz Ziółkowski, odpowiedzialny za rynek nowoczesnych technologii w EFL i dodaje, że firma chce podtrzymać ten wynik, zwłaszcza że nastąpiło zakończenie wsparcia technicznego i tworzenia aktualizacji dla Windows XP przez Microsoft. Przedsiębiorcy będą tym samym inwestować w nowy software oraz sprzęt.

Na podium w kategorii największych firm leasingowych znalazła się też firma mLeasing, czyli dawny BRE Leasing. Firma sfinansowała w trzech kwartałach tego roku 16,2 tys. środków na kwotę ponad 2,2 mld zł. Warto dodać, że w tym roku doszło do przetasowania w gronie największych graczy. Czwartą pozycję po trzech kwartałach zajmuje bowiem BZ WBK Leasing, w przypadku, którego wartość sfinansowanych środków wyniosła prawie 2,1 mld zł, a ilość 18,2 tys. Przed rokiem wartość sfinansowanych przez tę firmę aktywów była o ponad 35 proc. niższa, co dawało jej dopiero szóstą lokatę. Firma zastąpiła tym samym na czwartej pozycji PKO Leasing, która obecnie plasuje się na szóstej pozycji. Firmie Millennium Leasing udało się natomiast obronić piąte miejsce. Spółka udzieliła w pierwszych trzech kwartałach tego roku aktywa o wartości nieco ponad 2 mld zł, czyli o ponad 30 proc. większe niż przed rokiem. Ilość sfinansowanych przez nią środków sięgnęła natomiast ponad 9,9 tys., co pod tym względem akurat plasuje ją dopiero na siódmej lokacie. Na liście największych dziesięciu graczy znalazły się też Getin Leasing, ING Lease Polska, Pekao Leasing oraz VB Leasing Polska. Warto dodać, że Getin Leasing i ING Lease wykazały największą dynamikę wzrostu w porównaniu z 2013 r., odpowiednio o ponad 55 proc. i 39 proc. Ta pierwsza sukces zawdzięcza przede wszystkim dobrej koniunkturze na pojazdy. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, od początku roku spółka zarejestrowała ok. 800 pojazdów, co daje jej trzecie miejsce w segmencie leasingu pojazdów.

Eksperci tłumaczą, że w osiągnięciu tak dobrego wyniku firmie pomogły zmiany w ofercie, na jakie się zdecydowała. A wprowadziła m.in. najdłuższy leasing na rynku - wydłużając maksymalny okres trwania umowy leasingowej do 84 miesięcy. Poza tym Getin Leasing wraz z Getin Noble Bankiem współtworzy innowacyjny projekt "Bank Kierowcy", oferując wszystkim kierowcom wiele usług i udogodnień związanych z użytkowaniem samochodu.

W przypadku drugiej z kolei - ING Lease - pozytywny wpływ miało ożywienie na rynku leasingu maszyn i urządzeń. Firma w tej kategorii odnotowała ponad 43 proc. wzrostu w porównaniu z 2013 r., co zagwarantowało jej czwartą pozycję w tej kategorii.

Warto jednak dodać, że wśród firm zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu nie wszystkie podmioty odnotowały wzrost, mimo dobrej koniunktury na rynku. Przykładem jest m.in. IKB Leasing Polska, w przypadku której wartość sfinansowanych w tym roku środków spadła o ponad 31 proc., czy Deutsche Leasing Polska - o ponad 22 proc.

Nie bez znaczenia jest to, że firmy leasingowe, które współpracują z bankami, mają tańszy dostęp do kapitału, ale też lepszy dostęp do klientów. Przy ich zdobywaniu korzystają bowiem z własnych oddziałów, ale i struktury należącej do instytucji, z którą współpracują.

@RY1@i02/2014/223/i02.2014.223.03700020a.804.jpg@RY2@

Wyniki firm leasingowych

Małgorzata Biernacka

 malgorzata.biernacka@infor.pl