Getin Noble wyemituje akcje za niecałe 300 mln zł

Getin Noble Bank w poniedziałek podał ostateczną cenę, po jakiej ma zamiar sprzedawać akcje serii K. Będzie to 1,6 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 1,9 zł. GNB chce wyemitować 60 mln akcji serii K. Wczorajszy giełdowy kurs zamknięcia to 1,5 zł. Celem tej emisji jest sfinansowanie przejęć. Getin Noble Bank nie sprecyzował jednak, co mogłoby być celem akwizycji.

Równocześnie GNB prowadzi emisję akcji serii J. Te walory (bank chce wyemitować ich 200 mln) mają cenę emisyjną wynoszącą 1 zł. Ich celem jest poprawa współczynnika wypłacalności banku. Komisja Nadzoru Finansowego wymaga, by ten wskaźnik wynosił co najmniej 12 proc. Tymczasem Getin Noble Bank w końcu czerwca miał współczynnik wypłacalności na poziomie 10,7 proc.

Początkowo GNB informował, że z dwóch planowanych emisji chce pozyskać blisko 600 mln zł. Ograniczenie liczby emitowanych akcji, a także ustalenie ceny serii K o 16 proc. poniżej ceny maksymalnej sprawi jednak, że kwota, o jaką powiększą się fundusze własne banku, będzie o połowę mniejsza.

Kapitały Getin Noble Banku wynosiły w końcu czerwca tego roku 4,3 mld zł. Bank liczy na to, że fundusze własne zostaną podniesione dodatkowo dzięki emisjom obligacji podporządkowanych (jest to możliwe za zgodą nadzoru finansowego).

Obie emisje są prowadzone z zachowaniem prawa poboru. Dzień prawa poboru wyznaczono na 7 września 2012 r.

Łukasz Wilkowicz

lukasz.wilkowicz@infor.pl