Fundusze emerytalne łączą się w oczekiwaniu na wyrok

Powszechne Towarzystwo Emerytalne "Allianz" ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Otwartym Funduszem Emerytalnym "Warta". Ten ostatni zostanie zlikwidowany, a członkowie OFE Warta zostaną członkami Allianz Polska OFE. Belgijska grupa finansowa KBC, która pozbyła się Warty, wyjaśniła, że to element strategii skupiania się na najważniejszych dla grupy rynkach. Z Polski postanowiła się wycofać, wcześniej sprzedała Kredyt Bank.

Towarzystwo Allianz według danych KNF na koniec lipca tego roku zarządzało aktywami o wartości 8,6 mld zł i obsługiwało łącznie 557,2 tys. klientów. Po połączeniu aktywa wzrosną do 12,4 mld zł, a liczba członków zwiększy się do 868,3 tys. Strony nie ujawniają wartości transakcji, rynek spekuluje, że mogło to być 80-90 mln zł. Kilka miesięcy wcześniej doszło do innej konsolidacji na rynku OFE - w lutym PKO BP Bankowy PTE przejął Polsat. Wówczas mówiło się o kwocie 60 mln zł. - Dwa do trzech procent aktywów przejmowanego towarzystwa to normalna cena - wyjaśnia Tomasz Bursa, analityk Ipopema Securities. - Nic dziwnego w tym, że rynek się konsoliduje. To efekt obaw przed ryzykiem związanym ze zmianami w systemie emerytalnym, szykowanymi przez rząd. Dla kupującego może się to okazać dobrym biznesem, jeśli ostatecznie nie dojdzie do zmian - dodaje. Kolejnym towarzystwem emerytalnym czekającym na kupca jest PTE Nordea z 890 tys. klientów i 12,7 mld zł aktywów.

Wczoraj KNF poinformowała o wzroście w lipcu o 3,4 proc. aktywów zgromadzonych w OFE w odniesieniu do czerwca. Zarządzają one już 281,4 mld zł, co oznacza wzrost o 9,2 mld zł. Według firmy Analizy Online 7,7 mld zł było efektem sprawnego zarządzania. Miesiąc wcześniej odnotowano 3-proc. spadek.

W lipcu nieznacznie spadły środki ulokowane w papierach dłużnych - o 0,5 mld zł do 121,2 mld zł. Zwiększyła się wartość depozytów do 18,8 z 14,2 mld zł. O blisko 6 mld zł do 111,4 mld zł wzrósł portfel akcji. Wszystkie 13 OFE wypracowały zysk, a ich wyniki wyniosły od 2,7 proc. do 3,1 proc. Najwyższe stopy zwrotu wypracowały ING OFE oraz PKO BP Bankowy OFE.

Z danych KNF wynika też, że w lipcu prawie 50 mln zł przybyło na rachunkach zaledwie czterech istniejących w Polsce pracowniczych funduszy emerytalnych. Łącznie zgromadzono w nich dotychczas niespełna 2 mld zł.

Elżbieta Glapiak

 elzbieta.glapiak@infor.pl