Obligacje Orlenu już w sprzedaży

Orlen sprzedaje od wczoraj kolejną, wartą w sumie 200 mln zł, serię własnych obligacji detalicznych. Poprzednia, takiej samej wielkości, wyczerpała się już po dwóch dniach subskrypcji. Płocki koncern planuje wypuszczenie w ramach obecnego programu obligacji papierów wartych łącznie nawet 1 mld zł.

Popyt na orlenowskie obligacje detaliczne najwyraźniej zaskoczył nawet zarząd spółki. Rozpoczętą 28 maja subskrypcję papierów serii A chciano bowiem zakończyć dopiero 14 czerwca. Obecnie jest to termin zakończenia subskrypcji serii B.

- Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów - stwierdził prezes Orlenu Jacek Krawiec. - Dlatego zdecydowaliśmy się niezwłocznie zareagować na ogromny popyt na pierwszą emisję i uruchomić drugą serię na podstawie takich samych założeń - dodał.

Oprocentowanie obligacji drugiej serii to sześciomiesięczny WIBOR plus 1,5-procentowa marża, okres wykupu zaś to cztery lata. Papiery będą notowane na rynku Catalyst warszawskiej giełdy. Otrzymały od agencji Fitch rating krajowy na poziomie BBB+.

Bartłomiej Mayer

bartlomiej.mayer@infor.pl