Inwestorzy indywidualni wykluczeni z oferty akcji Raiffeisena i obligacji PZU

Austriacki Raiffeisen zamierza sprzedać w ofercie publicznej 33,85 mln akcji (15 proc. kapitału) Raiffeisen Bank Polska. W czwartek rozpoczęło się budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy będzie można składać między 7 i 11 lipca, dzień później poznamy cenę emisyjną. Giełdowy debiut Raiffeisena spodziewany jest 19 lipca. Możliwości zakupu akcji pozbawieni zostali inwestorzy indywidualni. Austriacy, którzy zobowiązali się przed Komisją Nadzoru Finansowego do przeprowadzenia oferty RBP do 30 czerwca, próbowali ją odroczyć, ale nadzorca rynku nie wyraził na to zgody.

Największy krajowy ubezpieczyciel zdecydował się na wyemitowanie 10-letnich obligacji o wartości 2,25 mld zł. Nominał jednej ustalono na 100 tys. zł, oprocentowanie równe będzie 6-miesięcznej stawce WIBOR powiększonej o 1,8 pkt proc. marży. Emisja będzie miała charakter prywatny. W komunikacie spółki nie znalazła się informacja o zamiarze wprowadzenia obligacji do notowań na rynku Catalyst. Konstrukcja transakcji wskazuje, że - podobnie jak w przypadku oferty akcji Raiffeisena - nie wezmą w niej udziału inwestorzy indywidualni. Dzięki emisji PZU wzmocni się kapitałowo po zakupie na początku czerwca 20 proc. akcji banku Pekao za niemal 6,5 mld zł.

Amerykański fundusz TCV kupił mniejszościowy pakiet w największym polskim serwisie z ogłoszeniami o pracę. Według nieoficjalnych informacji z parametrów transakcji wynika, że Pracuj.pl wyceniono na 1,5 mld zł. Sprzedającym był Przemysław Gacek, założyciel firmy. Fundusz TCV, który wprowadził do rady nadzorczej Pracuj.pl dwóch swoich przedstawicieli, wcześniej zainwestował m.in. w Netflix, Spotify czy Facebook. Łącznie TCV wydał 9 mld dol. na kupno udziałów w firmach technologicznych na całym świecie.

Marinera Invest zamierza skupić w wezwaniu 4,5 mln akcji dystrybutora sprzętu komputerowego, dających 46 proc. głosów na WZA. Żeby zwiększyć szansę na powodzenie operacji, wzywający podniósł cenę z 6,5 zł do 7,18 zł za akcję. Jeśli po zakończeniu wezwania Marinera wspólnie z Krzysztofem Buczkowskim, prezesem Komputroniku, i jego żoną kontrolować będzie akcje dające ponad 90 proc. akcji na WZA dystrybutora, to przeprowadzi przymusowy wykup pozostałych udziałów. Komputronik zostanie wycofany z GPW.

Zysk producenta sportowego obuwia w ostatnim roku obrotowym (zakończył się 31 maja) przekroczył 4,2 mld dol. i był wyższy niż rok wcześniej o 13 proc. Przychody firmy wzrosły o 6 proc. i wyniosły 34,4 mld dol. Opublikowane wyniki przewyższyły oczekiwanie inwestorów. Po zakończeniu czwartkowych notowań w handlu pozaseryjnym akcje Nike podrożały o niemal 9 proc., do 57,69 dol. Firma poinformowała także o zacieśnieniu współpracy ze sprzedawcami. Produkty Nike będzie można kupić w największym na świecie sklepie internetowym, zarządzanym przez Amazon. Także użytkownicy serwisu społecznościowego Instagram będą mieli możliwość bezpośredniego kupna butów i strojów Nike. Dzięki m.in. tym zabiegom w tym roku tempo wzrostu przychodów ma się zbliżyć do 10 proc. Firma poinformowała także o zmniejszeniu zatrudnienia o 2 proc. (1,4 tys. miejsc pracy).

@RY1@i02/2017/126/i02.2017.126.00000160c.801(c).jpg@RY2@

Wyniki finansowe Nike*