Można zabezpieczyć bdarowanego, by nie płacił zachowku

Z mocy ustawy po pani Hannie będą dziedziczyli córka oraz dzieci jej zmarłych synów (wnuki). Z majątku wchodzącego w skład masy spadkowej zostanie jednak wyłączone podarowane córce mieszkanie, ponieważ w momencie otwarcia się spadku, czyli śmierci pani Hanny, nie będzie już stanowiło jej własności. Sporządzenie darowizny może jednak nie wystarczyć, by nie narazić córki na zobowiązania finansowe wobec dzieci zmarłych braci (mogą mieć prawo do zachowku), a zapisanie jej mieszkania w testamencie nie wchodzi w grę, bo pani Hanna nie jest już właścicielką lokalu, więc nie może nim rozporządzać. Nasza czytelniczka może jednak w testamencie wydziedziczyć wnuczęta, aby nie miały prawa do dziedziczenia po niej ani do roszczeń o zachowek. Ale uwaga! Aby skutecznie pozbawić je tego prawa, w dokumencie musi być podany powód takiej decyzji. Pani Hanna powinna więc wyraźnie wskazać, kogo wydziedzicza i z jakiego powodu pozbawia go prawa do zachowku. Przepisy precyzyjnie określają, w jakich przypadkach może to nastąpić (patrz porada eksperta). Pani Hanna może powoływać się na to, że wnuki nie utrzymują z nią żadnych kontaktów rodzinnych, nie wspierają jej w chorobie, nie opiekują się nią, podczas gdy z uwagi na wiek i stan zdrowia taka opieka jest potrzebna. Wydarzenia te muszą mieć jednak charakter uporczywy, stanowić świadome działanie spadkobiercy ustawowego, a nie występować jedynie incydentalnie bądź trwać krótko. Osoba nieskuteczne wydziedziczona lub wydziedziczona bez przyczyny wprawdzie nie dziedziczy, ale może domagać się wypłaty należnego jej zachowku.