PKO BP wyemituje obligacje za 5 mld zł

Emisja ma być skierowana na rynek krajowy. Papiery będą mogły kupować banki, duże firmy, fundusze emerytalne, inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. - Celem otwarcia programu obligacji własnych jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania banku - mówi Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP ds. bankowości inwestycyjnej.

Dzięki emisji bank umocni też swoją obecność w sektorze inwestorów w instrumenty dłużne. Większość obligacji PKO BP ma mieć krótkie, nieprzekraczające roku terminy zapadalności. Zarząd zostawił sobie jednak możliwość emitowania papierów dłuższych do 10 lat.

Na rynku spekuluje się, że w ten sposób zarząd PKO BP przygotowuje sobie finansowanie, na wypadek gdyby Skarb Państwa zażądał wypłaty całego ubiegłorocznego zysku w postaci dywidendy. Do tej pory rynek spodziewał się, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dywidenda wyniesie ok. 40 proc. z 3,3 mld zł.

Innym możliwym wyjaśnieniem decyzji o emisji obligacji jest to, że bank przygotowuje się do przejęcia innej instytucji finansowej lub finansowania jakiegoś bardzo dużego projektu inwestycyjnego.

Walne zgromadzenie banku ma się odbyć 30 czerwca. Inwestorzy na komunikat o emisji obligacji zareagowali pozytywnie. Kurs banku wzrósł o ponad 1,1 proc., do 42,48 zł.

RG