Nowe papiery Getin Noble Banku będą do wzięcia

Bank zamierza uplasować na rynku papiery dłużne o wartości 200 mln zł oraz akcje serii J i K. Cel: poprawa współczynnika wypłacalności z obecnych 10,9 proc. do co najmniej 12 proc. - Obligacje będziemy emitować w mniejszych transzach po kilkadziesiąt milionów złotych miesięcznie. W tym roku będzie ich jeszcze kilka, na łączną kwotę 200 mln zł - powiedział agencji ISB Krzysztof Rosiński, prezes banku. Dodał, że dotychczas bank wyemitował obligacje podporządkowane o wartości 519 mln zł. Łącznie w tym roku dług może sięgnąć 1,25 mld zł.

W ubiegłym miesiącu akcjonariusze zatwierdzili emisję do 250 mln akcji serii J oraz do 250 mln akcji serii K. Prospekt emisyjny został już złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. - Pierwsza transza będzie wyemitowana w celu podniesienia współczynnika wypłacalności powyżej 12 proc. Druga jest związana z potencjalnymi możliwościami akwizycyjnymi na polskim rynku. Jeśli nie doszłoby do żadnej transakcji, to środki te uzupełnią kapitały banku - powiedział Rosiński. Podkreślił, że bank przygląda się wszystkim potencjalnym możliwościom akwizycyjnym w Polsce, które są w jego zasięgu kapitałowym i operacyjnym. - Skoro zdecydowaliśmy się na emisję akcji to widzimy potencjał do przejęć. To nie musi być akwizycja całej spółki, mówimy o przejęciu portfela czy aktywów. Warianty są różne - zaznaczył Rosiński.

Jacek Uryniuk

jacek.uryniuk@infor.pl