Fundusz emerytalny Nordei zarobił dlatego, że jest mały
Oszczędności
12,9 proc. zarobił od 16 kwietnia do 16 maja Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny. W tym okresie WIG poszedł w dół o 5,7 proc., a średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych z ostatniego miesiąca, nieuwzględniająca Nordei, wyniosła -1,35 proc.
Skąd tak świetny wynik Nordea DFE? Do DFE trafiają środki wpłacane na indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oferowane przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). - Fundusz ruszył pod koniec marca, ale aktywną sprzedaż IKZE dopiero rozpoczynamy. Na razie wartość aktywów funduszu jest bardzo mała, co uniemożliwia dywersyfikację portfela. Fundusz ograniczył swoją działalność do wykorzystania pojedynczych okazji inwestycyjnych, które miały bardzo duży wpływ na stopę zwrotu - tłumaczy Katarzyna Golińska, rzeczniczka Nordea PTE. - Nie należy oczekiwać, że w przyszłości wyniki Nordea DFE będą aż o tyle lepsze od benchmarku - dodaje.
DFE to fundusze funkcjonujące w ramach III filaru reformy emerytalnej, gdzie jest dopuszczalna większa swoboda inwestycyjna.
Piotr Rosik
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu