Obligacje Orlenu zrobiły furorę na Catalyst

Obrót obligacjami detalicznymi Orlenu, które zadebiutowały w piątek na rynku Catalyst, przekroczył tego dnia wartość 770 mln zł. Stanowiło to blisko 31 proc. łącznych obrotów. Na początku sesji papierami dłużnymi płockiego koncernu handlowano po 100,51 zł, na zamknięciu kosztowały już - w zależności od serii - 100,78 zł lub 100,81 zł (co oznacza wzrost kursu o około 0,8 proc.).

- Debiut obligacji detalicznych to już druga duża emisja, jaką przeprowadziliśmy w ostatnim czasie na Catalyst - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu ds. finansowych. Blisko rok temu na rynku papierów dłużnych GPW rozpoczęto notowanie siedmioletnich obligacji korporacyjnych koncernu z Płocka.

- Wprowadzenie do obrotu kolejnych papierów dłużnych Orlenu pokazuje, że przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po obligacje korporacyjne jako instrument finansowania swojej działalności - stwierdził z kolei Adam Maciejewski, prezes GPW. - Orlen poszedł zatem śladem giełdy, która była jednym z prekursorów obligacji detalicznych na Catalyst. Sukces emisji płockiej spółki potwierdza, że rynek papierów dłużnych GPW ma ogromny potencjał rozwoju - dodał. Na to wskazują również piątkowe obroty i wzrost kursu obligacji.

Czteroletnie detaliczne obligacje Orlenu są drugą pod względem wartości tegoroczną emisją na Catalyst. Od piątku na tym rynku można handlować łącznie 4 mln papierów płockiego koncernu z dwóch serii wyemitowanych na przełomie maja i czerwca tego roku. Obligacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Wszystkie z serii A sprzedano w ciągu zaledwie dwóch dni, zaś z serii B - w ciągu dziesięciu, choć planowano, że subskrypcja w przypadku każdej serii potrwa dwa tygodnie. Papiery objęło łącznie ponad 2,6 tys. inwestorów, z czego - jak podaje Orlen - ponad 90 proc. stanowiły osoby fizyczne. Średnia wysokość zapisu na papiery serii A wynosiła ok. 324 tys. zł, a obligacje serii B - 99 tys. zł, przy czym ok. 80 proc. zapisów w tym przypadku dotyczyło zakupu na mniej niż 3 tys. zł.

Na Catalyst notowane są papiery dłużne 164 podmiotów (firm, banków spółdzielczych i samorządów terytorialnych) z ponad 400 serii. Ich łączna wartość przekracza 600 mld zł. Na debiut na Catalyst zdecydowały się m.in. PKO BP, PGNiG, Alior Bank, Getin Noble Bank, Energa i Ciech oraz miasta: Warszawa, Kraków, Poznań, Zamość, Przemyśl i Rybnik.

Bartłomiej Mayer

bartlomiej.mayer@infor.pl