fundusze inwestycyjne

Od dzisiaj (21 kwietnia) klienci mają dostawać dokładne informacje o tym, w co lokują pieniądze.

Fundusze inwestycyjne będą mogły informować swoich klientów o sprzedaży lub odkupieniu jednostek uczestnictwa nie tylko na papierze, ale też np. przez internet - zdecydował dziś Sejm.

Z I kwartału zadowoleni będą przede wszystkim ci klienci TFI, którzy zainwestowali w krajowe fundusze akcyjne. Wszystkie przyniosły zyski.

Banki chcą wykorzystać poprawę koniunktury na giełdzie i znowu, tak jak przed kryzysem, reklamują lokaty z funduszem inwestycyjnym. Oprocentowanie jest najczęściej wyższe niż przy zwykłych depozytach.

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za wprowadzeniem możliwości elektronicznych kontaktów między funduszami inwestycyjnymi i ich klientami. Rozwiązanie takie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Już wkrótce OFE będą mogły inwestować w fundusze zamknięte private equity. Jak dowiedział się "Parkiet", Komisja Nadzoru Finansowego, która dotychczas była przeciw, zwracając uwagę m.in. na brak płynności i utrudnioną wycenę certyfikatów funduszy lokujących na rynku PE czy ich "wyjątkowo liberalną politykę inwestycyjną", jest bliska zmiany stanowiska.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne nie rozliczają PIT od zysków kapitałowych. Podatnik musi każdorazowo przeliczać przychody i koszty na złote. Inwestor powinien rozliczyć podatek indywidualnie w zeznaniu rocznym.

Prezydent USA Barack Obama przedstawił propozycje restrykcji dla działalności wielkich banków, które mają nie dopuścić do dalszej konsolidacji sektora finansowego i zapobiec podejmowaniu przez banki ryzykownych operacji, grożących ponownym kryzysem.

Tylko 5 proc. Polaków ma oszczędności w funduszach inwestycyjnych; 7 proc. przyznaje, że lokowało w ten sposób pieniądze w przeszłości - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. zdaniem ekspertów, to niewielki odsetek. Polacy potrzebują więcej czasu, żeby nauczyć się oszczędzać, także w funduszach inwestycyjnych.

W ostatnim okresie w międzynarodowym planowaniu podatkowym coraz częściej wykorzystuje się konstrukcję polskich funduszy inwestycyjnych. Dlaczego?

Najlepsze wyniki inwestycyjne w listopadzie osiągnęło Amplico TFI. Najsłabiej wypadło PKO TFI.

Najlepsze wyniki inwestycyjne w październiku osiągnęło Amplico TFI. Najsłabiej wypadło BZ WBK AIB TFI zarządzające funduszami Arka.

Najlepsze wyniki inwestycyjne w III kwartale osiągnęło BZ WBK AIB TFI zarządzające funduszami Arka. Wrzesień najbardziej udany był dla Amplico TFI. Najsłabiej wypadło PKO TFI.

Promocjom sprzyja dobra koniunktura na rynku akcji i powrót zainteresowania funduszami. Rezygnując na pewien czas z opłat manipulacyjnych, TFI na nowo rozpoczynają walkę o klientów

Zwolnienie z CIT zagranicznych funduszy kapitałowych nie zlikwiduje ich dyskryminacji w Polsce. Zagraniczny fundusz będzie musiał udowodnić, że jest właścicielem otrzymanych dochodów.

Aby obniżyć podatek z inwestycji w fundusze, warto ulokować środki w takim funduszu, który np. pozwoli na przesunięcie płatności. Na podatek będzie miała też wpływ stosowana przez fundusz metoda umarzania jednostek.

Wojewódzcy urzędnicy nie chcą stosować cesji unijnej dotacji jako zabezpieczenia pomostowych kredytów bankowych. W ten sposób utrudniają firmom dostęp do środków na inwestycje.