Kumkanie na dwa serca

Bajkę o księciu zaklętym w żabę i czekającym na pocałunek pięknej księżniczki zna każdy. Dwie małe dziewczynki dorastające w Nowym Orleanie w latach 20. XX wieku słuchając jej, marzą o bajkowym królewiczu. Dzieli je wszystko. Charlotta jest biała, rozpuszczona, ma bogatego ojca i niczego jej nie brakuje. Tiana natomiast ma czarną skórę, pochodzi z ubogiej rodziny, a rodzice otaczają ją miłością i wpajają wiarę w lepsze jutro. Gdy Tiana dorasta, pracuje jako kelnerka i marzy o otwarciu własnej restauracji, Charlotta natomiast jak dawniej marzy o tym, by poślubić księcia. I oto nadarza się okazja, bo do miasta przyjeżdża następca tronu dalekiej Maldonii, Naven - czarujący lekkoduch poszukujący bogatej żony. Pewnie by ją znalazł, gdyby nie intryga niejakiego doktora Faciliera - czarodzieja voodoo, który zamienia go w... żabę. Tiana całuje go, chcąc odczarować, i sama zostaje żabką, po czym oboje wyruszają w podróż przez nowoorleańskie bagna na spotkanie z czarodziejką mamą Odie. W miłym zresztą towarzystwie aligatora trębacza Louisa i romantycznego świetlika Raya.