Jesienią wielka operacja łączenia funduszy

Teraz w ING Parasol FIO działa 18 subfunduszy. W październiku będzie ich 13. Towarzystwo połączy ze sobą po dwa subfundusze: gotówkowe, obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważone i akcji, które mają identyczne strategie. W miejsce dziesięciu produktów powstanie pięć.

Leszek Jedlecki, prezes ING TFI, szacuje, że może być to jedna z największych operacji łączenia funduszy na polskim rynku.

- W sumie mają one teraz 86 tysięcy klientów. Wartość ich aktywów wynosi 2,3 mld zł - mówi szef ING TFI.

Do połączenia subfunduszy dojdzie 15 października. Oznacza to wchłonięcie przez konkretny subfundusz produktu o takiej samej polityce inwestycyjnej. W tym wypadku przejmowane będą fundusze, które w nazwie mają końcówkę Plus. Ich aktywa trafią do działających dłużej funduszy, które do parasola ING włączone zostały w kwietniu tego roku. Klienci subfunduszy przejmowanych za zgromadzone w nich środki otrzymają jednostki subfunduszy przejmujących. Połączenie nie będzie wiązało się dla nich z żadnymi kosztami. Muszą jednak pamiętać, że po 15 października zmienią się numery rachunków bankowych, na które do tej pory wpłacali pieniądze na zakup jednostek. Rachunki funduszy Plus przestaną funkcjonować. Od połowy października będą wpłacać pieniądze na rachunki funduszy przejmujących.

- To szczególnie ważne w przypadku osób, które mają w bankach ustawione stałe zlecenia. Za tydzień do potwierdzeń transakcji będziemy dołączać informacje o planowanych zmianach - mówi M0sonika Wróblewska z ING TFI.

Jeden z głównych celów połączenia funduszy jest uproszczenie oferty. ING TFI to trzecie towarzystwo na rynku pod względem wielkości aktywów. Na koniec czerwca tego roku wyniosły one 9,6 mld zł.

Małgorzata Kwiatkowska