Klienci Xeliona będą mogli inwestować w akcje

Spółka Xelion Doradcy Finansowi, kontrolowana przez Bank Pekao i grupę UniCredit, otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

- Będziemy mogli uzupełnić swoją ofertę. Damy naszym klientom możliwość bezpośredniego inwestowania w akcje i obligacje - mówi Adam Niewiński, prezes firmy Xelion. Według niego takie papiery powinny znajdować się w każdym dobrze zbudowanym portfelu inwestycyjnym. Niewiński podkreśla jednak, że udział akcji w portfelu nie powinien przekraczać 10 - 15 proc.

Prezes Xelionu dodaje, że klienci otrzymają możliwość inwestowania w bardziej skomplikowane instrumenty finansowe, np. ETF. Są to fundusze inwestycyjne, których jednostki uczestnictwa są notowane na giełdzie. W przeciwieństwie do normalnych funduszy inwestycyjnych nie trzeba przy ich zakupie ponosić kosztów opłaty dystrybucyjnej. Trzeba płacić prowizję maklerską, ale jest ona zwykle niższa niż opłaty dystrybucyjne.

Do tej pory spółka kierowana przez Niewińskiego oferowała głównie jednostki funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczenia powiązane z giełdą (tzw. unit-linked).

Firma Xelion ma w tej chwili około 11 tys. klientów. Wartość aktywów w zarządzaniu sięga około 1,7 mld zł. Przeciętny klient powierzył więc spółce około 150 tys. zł.

Spółka Xelion przez wiele lat nie przynosiła swoim właścicielom zysków. Zarobiła dopiero w 2010 r. W I półroczu 2011 r. była nad kreską o ponad 1 mln zł.

Piotr Rosik

piotr.rosik@infor.pl