Nowy harmonogram oferty publicznej AC

W poniedziałek, a nie, jak wcześniej zapowiadano, w miniony czwartek, spółka AC - wiodący polski producent instalacji autogazowych - opublikuje przedział cenowy i cenę maksymalną za akcje. - Wczoraj dom maklerski Mercurius, obsługujący AC, poinformował o zmianie harmonogramu oferty publicznej - tłumaczy Dariusz Kawałko z działu relacji inwestorskich spółki.

W zeszłym tygodniu AC opublikował prospekt emisyjny. Na warszawskiej giełdzie ma zadebiutować jeszcze w przyszłym miesiącu. Spółka będzie jedynym w Polsce i trzecim na świecie producentem samochodowych instalacji LPG notowanym na giełdzie. Zaoferuje 3,68 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A. Szacuje się, że ich wartość może sięgnąć nawet 100 mln zł.

Około 80 proc. walorów przedsiębiorstwa będzie kierowanych do inwestorów instytucjonalnych, pozostałe będą przeznaczone dla inwestorów indywidualnych. Zapisy przyjmuje konsorcjum domów maklerskich, któremu lideruje Millennium DM. Główni akcjonariusze AC zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 24 miesiące od debiutu.

Jak tłumaczy Katarzyna Rutkowska, prezes AC, priorytetem firmy jest umocnienie pozycji wiodącego producenta instalacji gazowych. - Posiadamy około 45 proc. rynku krajowego, znaczącą pozycję na rynkach zagranicznych i zamierzamy konsekwentnie zwiększać eksport i udział rynkowy - wyjaśnia.

AC działa od ponad 25 lat. Swoje produkty sprzedaje do ponad 30 krajów na całym świecie, m.in. Niemiec, Rosji, Turcji, Tajlandii i na Ukrainę. Eksport stanowi 56 proc. przychodów spółki. Średnioroczny wzrost przychodów firmy ze sprzedaży w latach 2005 - 2010 wyniósł 32 proc. W minionym roku sięgnęły one 118,3 mln zł, co oznacza wzrost wobec roku 2009 o 11,4 proc. W latach 2008 - 2010 spółka odnotowywała stabilny poziom zysku netto powyżej 21 mln zł, mimo szeroko zakrojonych inwestycji.

W 2011 roku planowany jest wzrost sprzedaży o ok. 17 mln zł, tj. o 14,4 proc. Spółka zakłada głównie większe tempo przyrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Będzie kontynuowała inwestycje w rozwój struktur sprzedaży, badania nad nowymi produktami oraz w zaplecze techniczno-produkcyjne. Zysk netto ma przekroczyć 22 mln zł. Do końca maja 2011 roku spółka wypracowała 11,4 mln zł zysku netto, a półroczna dynamika sprzedaży wyniosła 26,6 proc.

@RY1@i02/2011/141/i02.2011.141.000.0015.001.jpg@RY2@

Rynek autogazu w Polsce

michal.duszczyk@infor.pl