Presco chce sprzedać akcje za 70 mln zł

Jak mówi Krzysztof Piwoński, prezes Presco, spółka zamierza z oferty publicznej pozyskać do 70 mln zł. - Nasz rozwój hamował do tej pory brak wystarczających środków na zakupy - twierdzi Piwoński. Dzięki pieniądzom za sprzedane akcje spółka w tym roku przeznaczy na zakup pakietów wierzytelności 80 mln zł. To dwa razy więcej niż w trzech ostatnich latach. Do tej pory firma rozwijała się w sposób organiczny, inwestując w kolejne pakiety długów swoje zyski.

Jak tłumaczy Paweł Szejko, członek zarządu Presco, od przyszłego roku firma zamierza pozyskiwać finansowanie za zakup wierzytelności także poprzez emisję długu. W marcu przeprowadziła już pilotażową sprzedaż swoich obligacji, z której uzyskała 13 mln zł. - Traktujemy te środki jako obrotowe, do momentu zakończenia oferty publicznej - twierdzi Szejko.

Presco operuje głównie na rynku wierzytelności branży telekomunikacyjnej. Chce się jednak rozwijać także w sektorze bankowym. Z szacunków firmy wynika, że w tym roku banki mogą wystawić na sprzedaż długi od łącznej wartości przekraczającej 10 - 11 mld zł. Na ich wykup branża będzie potrzebowała 1,5 mld zł. To kwota znacznie przewyższająca możliwości windykatorów. Z tego powodu na wejście na giełdę zdecydował się lider rynku wierzytelności, wrocławski Kruk.

W 2010 r. Presco miało 45 mln zł przychodów oraz 15 mln zł zysku wobec 32 mln zł i 9,5 mln zł rok wcześniej.

W ruszającej dziś ofercie publicznej zostanie sprzedanych do 5,6 mln akcji Presco, które będą stanowiły ponad 25 proc. udziałów w spółce. Reszta papierów pozostanie w rękach właścicieli i założycieli firmy, Krzysztofa Piwońskiego i wiceprezesa Wojciecha Andrzejewskiego. Obaj deklarują, że przez 12 miesięcy po debiucie nie będą sprzedawać swoich akcji.

Dla klientów indywidualnych zostanie przeznaczone blisko 20 proc. puli akcji. Zapisy dla nich ruszają już w poniedziałek. Zamknięcie oferty jest planowane na 13 lipca.

Mariusz Gawrychowski