Fundusze WIOF naliczają dodatkowe opłaty

Inwestorzy w ostatnich dniach zgłaszają się z reklamacjami do warszawskiego biura firmy Cornhill Management (dawniej SFM Group), która odpowiada za dystrybucję luksemburskich funduszy inwestycyjnych World Investment Opportunities Funds na terenie Polski. Fundusze dostępne są m.in. w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych (SFI) mBanku, który chwali się, że nie pobiera opłat przy wejściu i wyjściu z tego rodzaju inwestycji. Tymczasem inwestorzy skarżą się na opłatę w wysokości kilkudziesięciu złotych, którą muszą uiścić przy umorzeniu jednostek.

Jak wyjaśnia Ewa Wojtanowicz, dyrektor polskiego biura Cornhill Management, jest to opłata za przelew zagraniczny. - WIOF zdecydowało o wprowadzeniu tej opłaty na drodze zmiany statutów funduszy od 12 maja tego roku. Nie znamy dokładnych powodów takiej decyzji - mówi. Dodaje, że zmiany w statutach są zgodne z prawem luksemburskim i według jej wiedzy WIOF miało prawo wykonać taki ruch.

W SFI dostępne są również zagraniczne fundusze HSBC. - Opłata za przelew zagraniczny w naszym przypadku jest już wliczona w koszty - wyjaśnia Piotr Klinowski, szef HSBC Global Asset Management na Polskę.

Według osoby z rynku finansowego World Investment Opportunities Funds musiało wprowadzić opłaty, bo klienci mBanku dość często dokonują transakcji na jednostkach funduszy, co generuje wyższe koszty. - Takie postępowanie może jednak spowodować odpływ klientów od funduszy WIOF - uważa nasz rozmówca.

Co w tej sprawie ma do powiedzenia mBank? - Nie pobieramy opłat od klientów w zakresie dystrybucji i umorzenia jednostek funduszy. Nie podpisywaliśmy żadnego porozumienia z którąkolwiek z firm inwestycyjnych w zakresie zmiany strategii funkcjonowania supermarketu - podkreśla Kinga Wojciechowska, specjalista ds. PR mBanku.

14 funduszy oferuje na polskim rynku firma WIOF

46 funduszy sprzedaje w Polsce marka HSBC

2,72 proc. to udział funduszy zagranicznych w aktywach polskiego rynku

Piotr Rosik

piotr.rosik@infor.pl