Polski rynek leasingu osiągnął już wartość ponad 35 mld zł

Rok 2013 okazał się rekordowy dla polskiej branży leasingu. Wartość sfinansowanych aktywów wyniosła 35,3 mld zł (ostatni rekord padł w 2008 r., kiedy to wartość wyleasingowanych aktywów osiągnęła 32,9 mld zł). Tym samym rynek wzrósł o 13 proc. w porównaniu do 2012 r. Wówczas bowiem podmioty leasingowe sfinansowały ruchomości i nieruchomości za 31,2 mld zł.

Rynek leasingu nabierał tempa z kwartału na kwartał. W pierwszym półroczu jeszcze nic nie wskazywało na to, że wzrost będzie tak duży. W tym czasie wartość leasingu wyniosła 16 mld zł, co stanowiło wzrost o 5,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2012.Od stycznia do września rynek wzrósł już o 8,2 proc. rok do roku - do kwoty 24,3 mld zł. Prawdziwego przyspieszenia nabrał jednak dopiero w ostatnim kwartale, kiedy to został zanotowany wzrost aż o 25,6 proc. rok do roku, do kwoty 10,95 mld zł.

Dobre wyniki

Ożywienie na rynku przełożyło się na wyniki finansowe podmiotów działających w tej branży. 30 firm zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu sfinansowało łącznie aktywa o wartości 31 mld zł. Wyleasingowało 245 073 ruchomości i 304 nieruchomości.

Dodatnią dynamikę na poziomie ponad 20 proc. wykazało osiem z nich, a na poziomie ponad 10 proc. - 14. Ujemną dynamikę rok do roku odnotowało natomiast zaledwie dziewięć podmiotów. To zupełnie odwrotna sytuacja niż w 2012 r., kiedy to o ujemnej dynamice poinformowały 23 podmioty. Wzrost na poziomie ponad 20 proc. wykazało z kolei zaledwie sześć firm. Związek Polskiego Leasingu zauważa jednak w swoim raporcie podsumowującym ubiegły rok, że dobre wyniki są udziałem firm w większym stopniu finansujących inwestycje dużych podmiotów. Dotyczy to szczególnie spółek należących do grup bankowych, będących wiodącymi graczami w bankowości korporacyjnej.

Najlepszy wynik w ubiegłym roku, podobnie jak zresztą w latach ubiegłych, odnotował Europejski Fundusz Leasingowy. Sfinansował on łącznie 37 536 aktywów o wartości 3,1 mld zł. Oznacza to wzrost o 19 proc. w porównaniu z 2012 r. Wynik ten firma osiągnęła dzięki dużej aktywności w obszarze pojazdów. Wyleasingowała ich 23 140 za kwotę 2,1 mld zł. Dominowały wśród nich oczywiście samochody osobowe, których było 13 366 za 1,1 mld zł.

Warto dodać, że Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu udało się zwiększyć dystans do drugiego gracza rynkowego. Po pierwszym półroczu pod względem wartości różnica ta kształtowała się na poziomie 200 mln zł. Po całym roku wzrosła już do ponad 500 mln zł.

Raiffeisen, który uplasował się ostatecznie na drugiej pozycji, udzielił w leasing łącznie 25 221 aktywów o łącznej kwocie 2,58 mld zł. Zanotował w sumie 14-proc. wzrost rok do roku. Podobnie jak największy rywal, firma ta tak dobry wynik wypracowała dzięki pojazdom. Oddała ich w leasing 18 140 za 1,88 mld zł. Samochody osobowe miały w tym największy udział - ich wartość wyniosła 1,14 mld zł, a liczba sięgnęła 12 302. W przypadku samochodów ciężarowych było to 2689 pojazdów o wartości 244 mln zł. Pierwszą trójkę największych graczy rynkowych ubiegłego roku zamyka PKO Leasing z kwotą 2,54 mld zł, czyli o 24 proc. wyższą niż w roku poprzednim i liczbą wyleasingowanych aktywów równą 14 559 sztuk. W przypadku tej firmy też nie ma niespodzianek. Największym segmentem, w którym działa, są pojazdy. Wartość sfinansowanych w nim aktywów wyniosła 1,45 mld zł. Firma wyleasingowała w sumie 9680 pojazdów, z czego 5056 to były samochody osobowe, a 1228 - ciężarowe. Ponadto firma sfinansowała zakup 1548 ciągników siodłowych, 1454 naczep i przyczep, 239 autobusów i 155 innych pojazdów.

Widać więc, że nastąpiła zmiana w pierwszej trójce największych spółek działających na polskim rynku leasingu. W 2012 r. trzecie miejsce należało bowiem do BRE.

Wśród graczy, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce, znalazły się również Leasing (aktywa o wartości 2,4 mld zł), Millennium (2,2 mld zł), BZ WBK (2,1 mld zł), ING Lease Polska (1,825 mld zł), Getin Leasing (1,819 mld zł), Pekao Leasing (1,81 mld zł) oraz VB Leasing Polska (1,4 mld zł).

W sumie grupa największych podmiotów sfinansowała w ubiegłym roku ruchomości i nieruchomości o wartości 22 mld zł. To oznacza, że pozostałe 20 zrzeszonych w ZPL podmiotów sfinansowało je za łącznie 8 mld zł. Jest to możliwe, bowiem jeszcze tylko dwie firmy - DLL/BGŻ oraz BNP Paribas Leasing Solutions - osiągnęły wynik na poziomie ponad 1 mld zł. W przypadku pozostałych graczy wahał się on od 52 mln zł, jak miało to miejsce w przypadku NL Leasing Polska, do 895 mln zł w przypadku Siemens Finance.

Motor napędowy

Segment pojazdów, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, był tym, który napędzał najbardziej rynek leasingu w ubiegłym roku. Firmy sfinansowały w tej kategorii aktywa o wartości 20,7 mld zł, z czego 17,3 mld zł pochodziło od 30 firm zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu. Udzieliły one łącznie finansowania na zakup 160 196 pojazdów. Udział tego segmentu w leasingu sięgnął w związku z tym ponad 61 proc. Dla porównania w 2012 r. było to ponad 56 proc. Na drugim miejscu w 2013 r. znalazły maszyny i urządzenia z udziałem na poziomie 34,19 proc. Firmy wyleasingowały ich w sumie ponad 70 000 sztuk o wartości 11,5 mld zł.

Porównując go z danymi osiągniętymi w 2012 r., widać spadek. Wówczas bowiem maszyny i urządzenia w strukturze polskiego leasingu miały ponad 37 proc. Firmy wyleasingowały ich ponad 118 000 o wartości 11,1 mld zł. Trzecią pozycję w strukturze zajmują urządzenia IT. Ich udział w 2013 r. wyniósł 1,65 proc. wobec 1,86 proc. rok wcześniej. Firmy leasingowe udzieliły bowiem w ubiegłym roku finansowania na ponad 11,6 tys. urządzeń o wartości 556 mln zł, z czego 451 mln zł pochodziło od podmiotów zrzeszonych w ZPL. W 2012 r. wartość wyleasingowanych sprzętów IT wyniosła łącznie 553 mln zł.

Najmniejszy udział w polskim rynku leasingu zajmuje kategoria samolotów, statków i kolei. Odpowiadała ona w 2013 r. za 1,69 proc. całego rynku. To o blisko połowę mniej niż jeszcze w 2012 r., kiedy to jej udział kształtował się na poziomie 3,09 proc. W ubiegłym roku firmy sfinansowały bowiem aktywa w tej kategorii o wartości 567,9 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to 919,6 mln zł.

Zdaniem ekspertów ten rok przyniesie kolejny wzrost na polskim rynku leasingu. Sygnałem jest stopniowy wzrost nakładów dużych i średnich firm, co jest związane z ożywieniem na rynkach eksportowych obserwowanym od końca ubiegłego roku. W ubiegłym roku sprzedaż zagraniczna urosła o 5,5 proc. W tym roku ma to już być wzrost na poziomie 9,4 proc. Analitycy oczekują, że wkrótce dołączą do tej grupy firm przedsiębiorstwa z sektora MSP sprzedające towary głównie w kraju. Ma ich do tego zachęcić poprawa wskaźników makroekonomicznych w Polsce. W tym roku, jak przewidują eksperci z ZPL PKB, według wstępnych szacunków PKB powinien urosnąć o 3,1 proc. wobec 1,5 proc. w 2013 r. Przewidywany jest też spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. W 2013 r. wyniosła ona 13,4 proc. W tym roku ma to być już 12,9 proc. Eksperci mówią też o wzroście produkcji przemysłowej na poziomie 7,0 proc. Dla porównania w 2013 r. odnotowany został poziom zaledwie 2,2 proc. To wszystko ma przynieść realny wzrost inwestycji w gospodarce w tym roku na poziomie 5,6 proc. Będzie to oczywiście efektem nie tylko przyspieszenia uruchamiania środków unijnych z nowej perspektywy, z luzu fiskalnego po zmianach OFR, ale też wyższych nakładów firm.

Dodatnią dynamikę na poziomie ponad 20 proc. wykazało osiem firm, na poziomie ponad 10 proc. - 14. Ujemną dynamikę rok do roku odnotowało natomiast zaledwie dziewięć podmiotów

Stopniowy wzrost nakładów dużych i średnich firm zapowiada dobry czas dla leasingu

Wyniki firm leasingowych w mln zł

Europejski Fundusz Leasingowy SA	3 123,20	45,96	3 169,16
Raiffeisen Leasing Polska SA	2 455,98	133,22	2 589,20
PKO Leasing SA	2 328,76	213,09	2 541,85
mLeasing Sp. z o.o.	2 045,66	395,99	2 441,65
Millennium Leasing Sp. z o.o.	2 187,35	11,83	2 199,19
BZWBK Leasing SA	2 115,16	58,52	2 173,68
ING Lease Polska Sp. z o.o.	1 628,03	196,96	1 824,98
Getin Leasing SA	1 804,22	15,09	1 819,31
Pekao Leasing Sp. z o.o.	1 619,76	190,52	1 810,29
VB Leasing Polska SA	1 496,43	0,00	1 496,43
DLL/BGŻ**	1 306,45	0,00	1 306,45
BNP Paribas Leasing Solutions*	1 161,02	129,60	1 290,61
Siemens Finance Sp. z o.o.	895,83	0,00	895,83
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.	869,10	0,00	869,10
Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.	834,73	0,00	834,73
Masterlease Polska (FUTURA)***	520,33	0,00	520,33
Scania Finance Polska Sp. z o.o.	506,91	0,00	506,91
Impuls Leasing Sp. z o.o.	477,12	0,00	477,12
Deutsche Leasing Polska SA	424,69	0,00	424,69
BMW Financial Services Polska Sp.z o.o.	387,57	0,00	387,57
IKB Leasing Polska Sp. z o.o.	274,30	0,00	274,30
MAN Financial Services Poland	208,03	0,00	208,03
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.	175,89	0,00	175,89
FGA Leasing Polska Sp. z o. o.	156,68	0,00	156,68
AKF Leasing	149,92	0,00	149,92
Nordea Finance Polska SA	136,38	0,00	136,38
SGB Leasing Sp. z o.o.	97,05	30,43	127,48
ORIX Polska SA	120,70	0,00	120,70
Handlowy Leasing Sp.z o.o.	53,54	0,00	53,54
NL Leasing Polska Spółka z o.o.	52,80	0,00	52,80

Wyniki firm leasingowych w liczbie sfinansowanych aktywów

Europejski Fundusz Leasingowy SA	37 535	1	37 536
Raiffeisen Leasing Polska SA	25 149	72	25 221
Getin Leasing SA	24 931	4	24 935
BZ WBK Leasing SA	18 547	35	18 582
mLeasing Sp. z o.o.	17 079	6	17 085
Pekao Leasing Sp. z o.o.	14 549	10	14 559
PKO Leasing SA	12 718	42	12 760
VB Leasing Polska SA	11 091	0	11 091
Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.	10 484	0	10 484
ING Lease Polska Sp. z o.o.	10 416	30	10 446
DLL/BGŻ**	9 726	0	9 726
Millennium Leasing Sp. z o.o.	9 684	4	9 688
Masterlease Polska (FUTURA)***	8 348	0	8 348
BNP Paribas Leasing Solutions*	6 517	28	6 545
Impuls Leasing Sp. z o.o.	4 979	0	4 979
SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o.	3 598	0	3 598
Siemens Finance Sp. z o.o.	3 493	0	3 493
BMW Financial Services Polska Sp.z o.o.	2 527	0	2 527
FGA Leasing Polska Sp. z o.o.	2 427	0	2 427
Scania Finance Polska Sp. z o.o.	1 916	0	1 916
ORIX Polska SA	1 911	0	1 911
Nordea Finance Polska SA	1 467	0	1 467
IKB Leasing Polska Sp. z o.o.	1 146	0	1 146
Deutsche Leasing Polska SA	1 132	0	1 132
AKF Leasing	907	0	907
SGB Leasing Sp. z o.o.	717	72	789
MAN Financial Services Poland	786	0	786
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.	530	0	530
Handlowy Leasing Sp. z o.o.	392	0	392
NL Leasing Polska Spółka z o.o.	371	0	371

źródło: Związek polskiego Leasingu

Patrycja Otto

patrycja.otto@infor.pl