Trzy nowe fundusze Ipopema TFI dla Kowalskiego

Ipopema TFI, które do tej pory specjalizowało się w zarządzaniu niepublicznymi funduszami tworzonymi na zamówienie dużych firm, wychodzi z ofertą do klienta detalicznego. W ciągu kilku dni uruchomi trzy subfundusze działające w ramach specjalistycznego funduszu parasolowego, których jednostki uczestnictwa będzie można kupić już za 500 zł - wynika z informacji portalu Analizy Online.

Jednostki funduszy tej klasy będzie można kupić przez internet. W sprzedaży bezpośredniej, czyli m.in. w bankach dla klientów private bankingu, będą dostępne jednostki innej klasy, o wyższym progu wejścia (20 tys. zł), ale też o niższej opłacie za zarządzanie.

Uruchamiane subfundusze to Ipopema Agresywny (fundusz akcyjny), Ipopema Obligacji oraz Ipopema Makro Alokacji. Pierwszy z nich będzie lokował środki głównie w papierach dużych polskich spółek giełdowych (minimum 70 proc.). Opłata za zarządzanie ma sięgnąć maksymalnie 3,8 proc. Będzie również pobierana opłata za sukces w wysokości 15 proc. nadwyżki ponad określony przez TFI benchmark.

Ipopema Obligacji będzie inwestował w krajowe i zagraniczne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Opłata za zarządzanie wyniesie 1,5 - 1,75 proc., manipulacyjna 3 proc. Subfunduszem będzie kierował Arkadiusz Bogusz, według firmy Analizy Online jeden z wyróżniających się zarządzających na naszym rynku.

Trzeci z funduszy, Makro Alokacji, ma inwestować w najróżniejsze klasy aktywów. Osiągnięte stopy zwrotu mają być chronione poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych. Opłata stała za zarządzanie wyniesie 2,9 - 3,5 proc. (w zależności od kwoty inwestycji). Do tego dochodzi opłata za sukces - 10 proc. nadwyżki ponad benchmark.

Ipopema TFI, zarządzające obecnie środkami o wartości 5,3 mld zł zgromadzonymi w 56 funduszach, zamierza uruchamiać kolejne fundusze. Do tej pory jedynym FIO w jego ofercie był Ipopema m-Indeks, dystrybuowany m.in. w mBanku i MultiBanku. Jego aktywa mają wartość niemal 13 mln zł. Stopa zwrotu z 12 miesięcy to -18,4 proc. Trzy nowe subfundusze mają w założeniu zgromadzić do końca przyszłego roku 200 mln zł.

Piotr Rosik

piotr.rosik@infor.pl