Słoweński bank tanio sprzeda akcje

Słoweński bank, który 6 maja ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie, podał, że cena akcji w ofercie publicznej wyniesie 8 euro (cena w złotych zostanie podana około 20 kwietna). To najniższa wartość w wyznaczonym wcześniej przedziale cenowym, który wynosił 8 - 10,5 euro.

- Niska cena oznacza, że na akcje nie było zbyt wielu chętnych - twierdzi Marcin Materna z DM Banku Millennium.

Spółka chce sprzedać nieco ponad 13 milionów akcji, czyli z oferty pozyska 104,3 mln euro.

Do inwestorów indywidualnych w Polsce i na Słowenii, według wstępnych planów, może trafić 15 procent całej oferty. Reszta zostanie rozprowadzona wśród dotychczasowych akcjonariuszy i inwestorów instytucjonalnych z całej Europy. Obecnie większościowym akcjonariuszem Nova KBM jest rząd Słowenii.

- Słoweńskie banki nie są tak atrakcyjną inwestycją jak papiery polskich spółek z sektora finansowego - uważa Materna. Sektor radzi sobie gorzej pod względem rentowności, poza tym jest to rynek bardziej nasycony od naszego. W przypadku Słowenii wskaźnik kredytów do PKB wynosi 94 proc., w Polsce to 56 procent.

Nova KBM jest już notowana na giełdzie w Lublanie. Sprzedaż papierów w Warszawie ma zapewnić przede wszystkim podwyższenie o 50 proc. kapitałów, ponieważ tego od grupy wymaga lokalny nadzór. Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 40 proc. wpływów z oferty.

Reszta ma sfinansować rozwój w Słowenii oraz innych krajach Europy Środkowej. Niewykluczone również, że Nova KBM będzie konsolidował sektor bankowy w krajach byłej Jugosławii. Prezes banku, Matjaz Kovacic, deklarował, że jeśli na rynku słoweńskim lub chorwackim pojawią się aktywa na sprzedaż, na pewno się im przyjrzy.

Nova KBM jest drugim pod względem aktywów bankiem na Słowenii, z sumą aktywów na poziomie blisko 5,7 mld euro. Prowadzi 90 oddziałów i zatrudnia nieco ponad 3 tysiące pracowników.

Pod względem kredytów i depozytów ma odpowiednio 10,2 i 12,9 proc. udziałów w rynku, zaś wskaźnik kredytów do depozytów wynosi nieco ponad 100 proc., z kolei kosztów do dochodów wynosi 56 proc. W sumie obsługuje 412,9 tys. rachunków.

Spółka ma zamiar w kolejnych latach przeznaczać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ok. 35 proc. zysków. Na koniec 2010 r. Nova KBM wypracowała zysk netto na poziomie 11,4 mln euro.

@RY1@i02/2011/074/i02.2011.074.000.0023.001.jpg@RY2@

KBM Nova

magdalena.olczak@infor.pl