Globalna strategia pomaga mnożyć oszczędności

Indeksy w USA biją rekordy. Rynki walutowe, podobnie jak surowcowe, codziennie dostarczają okazji inwestycyjnych. Obecnie można na nich zarabiać zarówno na spadkach, jak i na wzrostach cen. Inwestorom indywidualnym trudno jednak śledzić wiele rynków równocześnie i dokładnie wyznaczyć moment, w którym trend się zmienia. Sposobem, by korzystać ze zmian na rynkach, może być powierzenie kapitału funduszom inwestycyjnym. Tylko jak to zrobić, by ograniczyć ryzyko?

Specjalnie dla oszczędzających szukających wyższych stóp zwrotu, przy jednoczesnej redukcji ryzyka strat, stworzono fundusze absolutnej stopy zwrotu. Takie produkty z założenia mają przynosić dodatnie stopy zwrotu niezależnie od koniunktury rynkowej.

Zarządzający tego typu funduszami wykorzystują zmienność zagranicznych giełd i rynków finansowych do wypracowywania relatywnie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, niezależnie od koniunktury rynkowej. Aby ten cel osiągnąć, mają do dyspozycji bardzo szeroką gamę instrumentów finansowych i technik inwestycyjnych, takich jak instrumenty pochodne, krótką sprzedaż, arbitraż czy lewarowanie portfela. Wykorzystywanie części z nich nie jest zazwyczaj dozwolone w ramach standardowych strategii dostępnych w funduszach otwartych, które dodatkowo mają bardzo precyzyjnie ustalone limity inwestycyjne. Fundusz absolutnej stopy zwrotu tak restrykcyjnych limitów nie posiada

Fundusze absolutnej stopy zwrotu to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które oczekują zysków potencjalnie wyższych niż standardowe depozyty bankowe.

Mogą one stanowić doskonałe uzupełnienie portfela oszczędnościowo-inwestycyjnego. Należy jednak pamiętać, aby nie lokować wszystkich swoich aktywów w jednym produkcie. Ważna jest dywersyfikacja pomiędzy różnymi rodzajami produktów finansowych. Inwestowanie w fundusze obarczone jest ryzykiem - może się zdarzyć, że w krótkim okresie cena jednostek czy certyfikatów ulegnie znacznym wahaniom. Jednak w długim terminie dają szansę na znacznie wyższe zyski z zainwestowanego kapitału.Tego właśnie szukają inwestorzy, którzy nie są zadowoleni z oprocentowania lokat bankowych i są skłonni zaakceptować podwyższone ryzyko inwestycyjne, oczekując przy tym stabilnego pomnażania swoich oszczędności, szczególnie w czasach wysokiej zmienności na rynkach finansowych.

Specjaliści PKO TFI udowodnili, że potrafią odnaleźć się na rynku w każdych warunkach. Dobrym przykładem może być PKO Globalnej Makroekonomii - fiz, stosujący zbliżoną politykę inwestycyjną jak PKO Globalnej Strategii. PKO Globalnej Makroekonomii - fiz, który nie jest jednak oferowany publicznie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyniósł inwestorom 11,5 proc. zysku (źródło: Analizy Online). Stopa zwrotu od początku działalności (2 grudnia 2011 r.) to 27,59 proc. Ostatnia wycena była na 30 września br. PKO TFI dla osób poszukujących podobnych form inwestowania stworzył właśnie PKO Globalnej Strategii - fiz. Trwa druga subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. Zapisy można składać do 31 października. Minimalna wpłata to 10 112 zł.

Certyfikaty funduszu PKO Globalnej Strategii - fiz są notowane na GPW. To zapewnia inwestorom możliwość sprzedaży certyfikatów na rynku, jeśli będą mieli taką potrzebę. Fundusz dodatkowo raz na kwartał zapewnia możliwość wykupu certyfikatów. Cena emisyjna certyfikatów serii B będących aktualnie przedmiotem oferty publicznej wynosi 101,12 zł.

Fundusz absolutnej stopy zwrotu starannie dobiera strategię, tak aby była ona dostosowana do każdej sytuacji rynkowej i umożliwiała zarabianie zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Indywidualny inwestor może mieć problem z samodzielnym pomnażaniem swojego kapitału, gdy sytuacja jest bardzo zmienna - konieczne jest śledzenie wielu rynków i instrumentów równocześnie. Dodatkowo - dostęp do wielu światowych rynków dla inwestora indywidualnego jest utrudniony. Sposobem na skorzystanie z dogodnych okazji inwestycyjnych na świecie może być więc powierzenie zadania śledzenia i analizy rynków specjalistom.

@RY1@i02/2013/209/i02.2013.209.00000110a.802.jpg@RY2@

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów serii A-D Funduszu (Prospekt), który zawiera opis polityki inwestycyjnej, w tym czynników ryzyka i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną, są dostępne w siedzibie PKO TFI (Warszawa, ul. Puławska 15), Oferującego - Dom Maklerski PKO BP S.A. (Warszawa, ul. Puławska 15) oraz w siedzibach podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. (Warszawa, ul. Wspólna 47/49 ) i Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. . (Warszawa, ul. Senatorska 16) a także na stronach internetowych www.pkotfi.pl, Oferującego www.dm.pkobp.pl oraz na stronach internetowych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: www.dibre.pl oraz www.dmdh.pl.

Przedstawione informacje odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości przez PKO Globalnej Makroekonomii - fiz i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w związku z nabyciem Certyfikatów Funduszu. Porównanie Funduszu do funduszu PKO Globalnej Makroekonomii - fiz, w szczególności poprzez przekazanie informacji na temat wyników inwestycyjnych PKO Globalnej Makroekonomii - fiz, opiera się na założeniu tożsamości: określonej statutami polityki inwestycyjnej tych funduszy oraz realizowanej przez tego samego zarządzającego strategii inwestycyjnej przy takich samych wartościach wskaźników dźwigni finansowej i prawdopodobieństwa ich przekroczenia. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania oraz ponoszonych opłat. Źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI S.A.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. PKO TFI S.A. - KRS 0000019384, kapitał zakładowy 18.000.000 złotych, NIP 526-17-88-449.