Pekao ma ofertę dla przedsiębiorców stojących przed sukcesją

Family Office jest przeznaczone dla klientów bankowości prywatnej i firm rodzinnych. Polega na wsparciu przy kompleksowym zarządzaniu majątkiem. Celem tej bezpłatnej usługi jest też zaplanowanie i bezpieczne zrealizowanie procesu sukcesji, przy ograniczeniu ryzyka jej zajścia w sposób niekontrolowany i przypadkowy, a następnie zarządzanie majątkiem rodzinnym i firmowym w jednym miejscu. Family Office pomoże również w powoływaniu fundacji rodzinnych, na bazie przepisów, które w maju weszły w życie. Dzięki nim majątek firmy może zostać zatrzymany w jednych rękach. To pozwala na dalszy płynny rozwój przedsiębiorstw. Dodatkowo w Banku Pekao i Biurze Maklerskim Pekao fundacje rodzinne w organizacji mogą otwierać konta firmowe i maklerskie na preferencyjnych warunkach.

– Jesteśmy pierwszym bankiem w Polsce, który wprowadza do swojej oferty Family Office. Spodziewamy się, że około połowa firm prywatnych stanie przed wyzwaniem sukcesji w perspektywie najbliższych kilku lat i będzie to jeden z wiodących obszarów w bankowości prywatnej – podkreśla Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. Jak wskazuje Michał Walęczak, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A., w Polsce jest 830 tys. firm rodzinnych. Spośród spółek notowanych na GPW 40 proc. ma taki charakter. Obecnie mamy do czynienia z największym transferem międzypokoleniowym. W 200 tys. firm rodzinnych założyciele i właściciele wkraczają bowiem w wiek emerytalny. Tymczasem jedynie w 5 proc. dokonano już sukcesji. 95 proc. jest zatem przed podjęciem takiej decyzji.