Faktoring na trudne czasy

Źródła wzrostu

- Branża faktoringowa pokonała kryzys wywołany pandemią. Wszystkie wskaźniki cechujące nasz rynek powróciły do właściwych poziomów - komentował wyniki branży za 2021 r. Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

Jak dodał, niemal wszystkie firmy faktoringowe zrzeszone w organizacji odnotowały wyższe obroty niż przed rokiem.

- Składają się na to wyższe wolumeny sprzedaży u naszych klientów, a także wzrosty cen produktów i usług - wyjaśniał Konrad Klimek.

Podkreślił on, że z pomocą branży faktoringowej z recesją poradziło sobie wielu krajowych przedsiębiorców. Udzielenie szybkiego finansowania w oparciu o wystawione przez nie faktury wpłynęło na poprawę ich funkcjonowania i konkurencyjności.

Po usługi faktoringowe sięga coraz więcej nie tylko dużych i średnich firm, ale również małych i mikro, dla których ofertę mają nie tylko fintechy, ale także faktorzy z wieloletnim doświadczeniem na rynku.

Co ciekawe, w pandemicznym 2020 r. obroty faktorów w Polsce, choć nieznacznie, ale jednak wzrosły, tymczasem w Europie było inaczej. Pisała o tym w „Almanachu Polskiego Związku Faktoringu” w 2021 r. Magdalena Ciechomska-Barczak, wiceprezeska zarządu ING Commercial Finance Polska. Na podstawie badań własnych oraz zasobów EU Federation for the Factoring and Commercial Finance wskazała ona, że w 2020 r. po raz pierwszy od 11 lat w Europie zanotowano 5,1-procentowy spadek obrotów faktoringu. Sięgnęły one 1,79 bln euro w porównaniu z 1,91 bln euro w 2019 r.

Usługa dla transportu

Udział transportu w obrotach firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wyniósł w 2021 r. 2,9 proc. Oznacza to kwotę 10,5 mld zł. Analogicznie można wyliczyć, że w 2020 r. było to 8,7 mld zł (udział na poziomie 3 proc.), a w 2019 r. 9 mld zł (3,2 proc.).

- Faktoring w branży transportowej jest naturalnym produktem. Nie zawsze kredyt można dopasować do tego, czego potrzebuje klient. Banki liczą zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, patrzą na sytuację finansową, w przypadku faktoringu niebankowego w pierwszej kolejności liczy się to, kto jest odbiorcą - zauważa Dominik Łada, dyrektor ds. finansowania biznesu w Bibby Financial Services.

Ocenia on, że po wybuchu pandemii firmom faktoringowym łatwiej było zaakceptować wyższe ryzyko niż bankom. Zwracają one uwagę przede wszystkim na kontrahentów, a ci sami powtarzają się w przypadku różnych klientów.

- Widzimy ich moralność płatniczą, jak się zachowują w płatnościach, na tej podstawie jesteśmy w stanie udzielić finansowania, nie patrząc na dokładne wartości wskaźnika płynność bieżącej czy EBITDA - opisuje Dominik Łada.

Jednocześnie zaleca on, aby obecnie w większym stopniu niż kiedyś zwrócić uwagę na faktoring zabezpieczony. Jeśli faktura nie zostanie zapłacona, stratę pokryje polisa faktora lub jego klienta. Mimo wszystko rynki cechuje dzisiaj duża niepewność i trudno wykluczyć, że nawet najlepszy i rzetelny płatnik nie wpadnie w kłopoty.

- Generalnie wzrosło zapotrzebowanie na ubezpieczenie wszelkiego rodzaju wierzytelności - zauważa dyrektor Bibby Financial Services.

- Cieszymy się, że usługa faktoringu pełnego ponownie nieznacznie dominuje nad faktoringiem niepełnym. Oznacza to, że przedsiębiorcy starają się nie tylko zabezpieczać swoją płynność finansową, ale także zniwelować ryzyko niewypłacalności kontrahentów, którym wystawiają faktury. Wydaje się, że ubezpieczenie należności połączone z funkcją finansowania może mieć jeszcze większe znaczenie w tym roku i kolejnych latach - oceniał, komentując wyniki branży za 2021 r. Konrad Klimek.

Warto zwrócić uwagę, czy firma faktoringowa nie dysponuje gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z pandemią wprowadził on do swojej oferty gwarancje spłaty limitów faktoringowych, przeznaczone dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców, klientów firm faktoringowych. Jest to przydatne, gdy na przykład ubezpieczyciel nie zechce przyznać limitu w takiej wielkości, jakiej potrzebuje firma. Jak informuje BGK, do końca lutego 2022 r. kwota 896 udzielonych gwarancji spłaty limitów faktoringowych sięgnęła 4,254 mld zł, zabezpieczono w ten sposób 5,739 mld zł. Gwarancje są udzielane do 30 czerwca 2022 r.

Jak oceniał Konrad Klimek, program Banku Gospodarstwa Krajowego znacząco podniósł elastyczność członków Polskiego Związku Faktorów w utrzymaniu dotychczasowych limitów faktoringowych i udzielaniu nowego finansowania.

Recepta na płatności

Jednym z ważnych powodów, dla których faktoring może być szczególnie interesujący dla branży TSL, jest kwestia płatności za paliwo. Kontrahenci firm transportowych mają terminy płatności 45-60 dni, za paliwo trzeba z reguły płacić w ciągu 30 dni. Do tego, jak zauważa Dominik Łada, firmy paliwowe po wybuchu pandemii zaczęły bardzo rygorystycznie podchodzić do terminów płatności, a nawet je skracać.

Niepewność na rynku ma jeszcze jeden wymiar. Niektóre firmy z branży TSL obawiają się podpisywania umów z firmami faktoringowymi (czy też z bankami) na przykład na rok. Można negocjować krótszy okres.

- Firmom faktoringowym łatwiej dopasować się do sytuacji klienta - mówi Dominik Łada.

W ostatnim „Almanachu Polskiego Związku Faktoringu” przedstawiono również wyniki badań firmy ARC Rynek i Opinia z marca 2021 r. dotyczące nastawienia polskich przedsiębiorców do faktoringu. Wskazano w nim na wciąż niewielką świadomość przedsiębiorców dotyczącą tego rodzaju usług. Co prawda 37 proc. badanych oceniło własną wiedzę na temat usług faktoringowych jako „dużą”, to jednak spory odsetek, bo 28 proc., zadeklarował, że wie na ten temat niewiele lub nic. Faktoring jako narzędzie poprawy płynnościowej firmy bardzo dobre lub raczej dobre oceniło 28 proc. przedsiębiorców, 59 proc. miało neutralną opinię, 3 proc. negatywną.