Leasing będzie rósł, klienci mogą liczyć na oferty

– Ożywienie w eksporcie, napływ funduszy europejskich przyniesie rozwój gospodarczy oparty na mocnych wydatkach konsumentów i rosnących inwestycjach firm. To będzie wspierało wyniki rynku leasingu – uważa Andrzej Sugajski, dyrektor ds. relacji z parterami zewnętrznymi Związku Polskiego Leasingu. I dodaje, ze motorem napędowym dla sektora będą też środki z KPO. Przewidziano w nim bowiem dotacje na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy pojazdów elektrycznych. W sumie na ten cel przeznaczono 373,75 mln euro, czyli dwukrotność kwoty przewidzianej w ramach programu „Mój elektryk”.

– Firmy leasingowe oraz wynajmu są liderem w absorpcji funduszy z programu „Mój elektryk” i tym samym liczymy na to, że kontynuacja programu pozytywnie wpłynie także na tegoroczne wyniki branży leasingowej – mówi Andrzej Sugajski.

Dodaje, że oprócz tego Bank Ochrony Środowiska poinformował, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększy budżet dopłat do leasingu i wynajmu pojazdów zeroemisyjnych realizowanych w ramach obecnego programu „Mój elektryk”.

Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL, ocenia, że na odblokowaniu funduszy oraz na uruchomieniu projektów z nowej perspektywy unijnej branża skorzysta w końcówce 2024 r., a głównie – w 2025 r.

– W najbliższych kwartałach gospodarka będzie bazowała na rosnących wydatkach gospodarstw domowych. To przełoży się na wzrost inwestycji finansowanych leasingiem w branżach dostarczających produkty dla konsumentów, a także w szeroko rozumianych usługach i w handlu detalicznym. Widać też, że deweloperzy już ruszyli z nowymi projektami inwestycyjnymi, co przełoży się na wzrost finansowania maszyn w leasingu dla branży budowlanej – wyjaśnia.

Struktura bez zmian, ale...

Za pośrednictwem leasingu w największym stopniu finansowane są pojazdy. Ich udział w rynku stanowi 77,6 proc. Na drugim miejscu są maszyny i urządzenia z udziałem 19,5 proc., a na kolejnym samoloty, statki, kolej (1,55 proc.) oraz sektor IT – 0,94 proc.

– Największy wzrost wartości obserwujemy na rynku samochodów osobowych. W I kw. tego roku wyniósł niemal 36 proc. Kierunek rozwoju rynku potwierdzają także nasze tegoroczne wyniki. Warto też zauważyć, że dynamika wzrostu w leasingu jest wyraźnie wyższa w porównaniu z obszarem pożyczek – informuje Tomasz Kulesza, dyrektor departamentu sprzedaży w PKO Leasing, i dodaje, że to skutek dobrych nastrojów inwestycyjnych wśród przedsiębiorców, ale też opanowanych problemów z podażą, z którymi mierzą się dealerzy. Poszukiwane są więc nowe kanały sprzedaży, na czym mogą korzystać firmy leasingowe.

– W naszym przypadku oznacza to przede wszystkim rozwój platformy Automarket.pl, na którą kierujemy samochody naszych partnerów – uzupełnia.

Zdaniem ekspertów ogólna struktura finansowanych aktywów nie powinna się zmienić w kolejnych latach. Transformacji ulegnie natomiast rodzaj finansowanych aktywów.

– Trendy związane z ESG, przejściem na samochody elektryczne i z transformacją energetyczną spowodują znaczną zmianę rodzajów finansowanych pojazdów lekkich, ciężarowych i maszyn. Podobnej transformacji należy oczekiwać w pozostałych obszarach, takich jak maszyny, urządzenia czy pojazdy ciężarowe. Trend ten będą wzmacniać zachęty, a także restrykcje regulacyjne, programy wspierające transformację energetyczną oraz zmiana przyzwyczajeń konsumentów – tłumaczy Andrzej Sugajski.

Dla przedsiębiorców oznacza to, że firmy będą wprowadzać coraz nowsze rozwiązania wspierające swoich klientów, takie jak Mobility-as-a-Service i Product-as-a-Service, oparte na modelu subskrypcyjnym.

Do najważniejszych aspektów, przeobrażających strukturę sektora leasingowego już dziś można zaliczyć zmiany technologiczne. Wśród nich wprowadzanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji GenAI, cyfryzację kanałów sprzedaży produktów oraz komunikacji posprzedażowej, cyberbezpieczeństwo transakcji leasingowych, a także digitalizację kolejnych, po umowie leasingu, procesów biznesowych.

Razem z klientami

Branża leasingowa zdaje sobie sprawę, że realizacja planów dotyczących wzrostu wartości rynku musi oznaczać również umacnianie relacji z klientami. To oznacza zyskanie statusu partnera w inwestycjach, co będzie się przekładać w większym wsparciu nie tylko na etapie pozyskiwania leasingu, lecz także na etapie spłaty zobowiązania.

Dobrym przykładem jest branża transportowa, która choć przeżywa trudne chwile, może liczyć na finansowanie swoich inwestycji w drodze leasingu.

– Trudna sytuacja firm transportowych nie oznacza, że tracimy partnerów biznesowych, lecz jest dla nas sygnałem, że musimy odpowiedzieć odpowiednio przygotowaną ofertą i właściwym podejściem do obsługi klienta. W pierwszym przypadku pomagają nam dobre relacje z dostawcami, którzy są skłonni elastycznie podchodzić do warunków umów, na przykład decydują się na niższe raty i ustalenie wyższej wartości wykupu pojazdu. Poza tym bardzo ważne są programy unijne. Warto wspomnieć o gwarancji InvestEU, dzięki której jesteśmy w stanie przyznać finansowanie także firmom o niskim ratingu czy scoringu kredytowym, a jedną z kategorii przedmiotów kwalifikowanych do programu jest niskoemisyjny transport ciężki – tłumaczy Tomasz Kulesza i dodaje, że w obszarze obsługi klienta bardzo istotne jest też uruchamianie odpowiednich działań w przypadku pojawiających się trudności ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Modyfikacja kalendarza spłat to najlepszy sposób na uniknięcie windykacji i poradzenie sobie w trudnym biznesowo momencie.

Ale nie tylko branża transportowa może liczyć na wsparcie. Generalnie polscy przedsiębiorcy mający problemy w dostępie do finansowania mogą znaleźć w ofertach firm leasingowych korzystne propozycje umożliwiające realizację planów inwestycyjnych.

– Naszą odpowiedzią na czasowe problemy klientów z terminowym regulowaniem płatności jest usługa Leasingu Swobodnego, pozwalająca na dopasowanie płatności do bieżącej płynności finansowej firmy. Klient może w ciągu sześciu miesięcy dokonywać do sześciu zmian przyszłych rat, obniżając wysokość miesięcznego czynszu o połowę, lub nawet do trzech czynszów obniżyć wysokość raty do kwoty 1 zł. Całość jest dostępna za pośrednictwem edytora harmonogramu na stronie internetowej Portalu KlientEFL lub w wersji mobilnej portalu – opowiada Agata Derlatka, Vendor Program Manager w EFL.

Preferencyjne produkty

Na rynku leasingu przedsiębiorcy mogą też liczyć na preferencyjne produkty. Jest to możliwe dzięki wspólnej inicjatywie Związku Polskiego Leasingu i Banku Gospodarstwa Kredytowego, polegającej na stworzeniu z początkiem 2023 r. programu gwarancyjnego spłaty leasingu/pożyczki leasingowej w ramach realizacji przez BGK programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Zakres gwarancji obejmuje do 80 proc. kwoty leasingu/pożyczki leasingowej, a maksymalna jednostkowa kwoty gwarancji to 800 tys. euro. Do 31 grudnia 2023 r. udzielono gwarancji o wartości 515,5 mln zł, w stosunku do 2853 transakcji leasingu/pożyczki leasingowej o wartości 712,8 mln zł.

Przykładem produktu z dofinansowaniem jest oferta oparta na rządowym programie „Mój elektryk”, w ramach którego osoby fizyczne i przedsiębiorcy wnioskują o dofinansowanie do samochodu elektrycznego.

– Z naszych danych wynika, że auta na prąd z dopłatami w zdecydowanej większości wybierają klienci firmowi, wśród których przeważają osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Co istotne, olbrzymia część budżetu „Mojego elektryka” – 700 mln zł, czyli ok. 80 proc. puli – została przeznaczona na samochody finansowane w leasingu i wynajmie – mówi Tomasz Kulesza.

Z kolei leasing z gwarancją InvestEU umożliwia finansowanie maszyn i urządzeń oraz niskoemisyjnego transportu ciężkiego, finansowanie przedmiotów z obszaru OZE i start-upów. Dzięki gwarancji przedsiębiorcy mogą otrzymać preferencyjne warunki finansowania, np. niższą wpłatę własną, wydłużony okres finansowania, większą dostępność dla nowych podmiotów na rynku. W przypadku urządzeń OZE gwarancja sięga aż 70 proc. wartości leasingowanego przedmiotu.

– Preferencyjne warunki leasingu oferujemy także we współpracy z dostawcami. Dotyczą one zarówno cen przedmiotów, jak i kosztu finansowania. Oferty tego rodzaju dotyczą zarówno samochodów osobowych czy ciężarowych, jak i wybranych maszyn i urządzeń – dodaje Tomasz Kulesza.

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z Leasingu Europejskiego, a to dzięki współpracy sektora z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W przeszłości mogli z niego skorzystać między innymi przedsiębiorcy, którzy byli zainteresowani zatrudnieniem młodych pracowników, lub firmy zarządzane przez kobiety. Za każdym razem klienci otrzymywali atrakcyjniejsze warunki finansowe niż w przypadku standardowych umów, dlatego ta formuła spotykała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

– Od połowy stycznia oferujemy MSP w ramach Leasingu Europejskiego finansowanie środków trwałych, głównie z grupy zielonych aktywów. W ramach dostępnej puli środków w wysokości 1,6 mld zł przedsiębiorcy mogą liczyć na niższy koszt finansowania o 25 pkt bazowych i nabyć elektryczne samochody osobowe i dostawcze, elektryczne pojazdy ciężkie, naczepy i przyczepy oraz maszyny i urządzenia. Jest to okazja też do inwestycji w odnawialne źródła energii, m.in.: instalacje fotowoltaiczne, banki energii czy pompy ciepła. Minimalny okres finansowania wynosi 24 miesiące, a maksymalna wartość transakcji to 12,5 mln euro – wyjaśnia Agata Derlatka.

Warto dodać, że dzięki wysiłkom Leaseurope, organizacji zrzeszającej 46 krajowych związków leasingowych, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), działający w imieniu Komisji Europejskiej, rozszerzył o leasing definicje instrumentów wspierających zielone inwestycje. Tym samym w tej formie będzie możliwe finansowanie tego rodzaju projektów.

Co z kosztami

Koszty leasingu pozostają w ostatnim czasie na stabilnym poziomie. Duży wpływ ma na to stabilizacja stóp procentowych, ponieważ duża część przedmiotów jest leasingowana na podstawie zmiennej stopy procentowej.

– Firmy leasingowe uzyskują finansowanie przede wszystkim w bankach. Tym samym koszt finansowania usługi znajdujący swój wyraz w części wynagrodzenia, jakie leasingobiorca płaci leasingodawcy, jest zazwyczaj zależny od wysokości stopy procentowej. Rodzaj stopy procentowej oraz zasady naliczania rat leasingowych strony określają w umowie leasingu. Wraz ze spadkiem stóp procentowanych obniżeniu ulega wysokość rat leasingowych. Z takim właśnie zjawiskiem mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie. Jeszcze niedawno, kiedy stopy procentowe w wyniku wysokiej inflacji były na znacznie wyższym niż obecnie poziomie, także poziom rat leasingowych z tytułu umowy leasingu był wyższy. Aby uniknąć ryzyka zmienności rat leasingowych, leasingobiorca może zdecydować się na zawarcie umowy, w której spłata rat leasingowych nie jest zależna od zmiany stóp procentowych – tłumaczy ekspert ZPL.

Trzeba jednak pamiętać, że koszt zależy także od wielu innych czynników, takich jak rodzaj leasingu, finansowany przedmiot, długość umowy czy warunki finansowe oferowane przez leasingodawcę.

Cykliczne badania CBM Indicator pokazują, że dla najmniejszych firm najważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzję przedsiębiorstw o wyborze leasingu są: konkurencyjna oferta cenowa, elastyczność, wysoka jakość obsługi klienta, możliwość prowadzenia negocjacji cenowych. ©℗

PA